说起现在的AI圈，咱们或许满脑子都是英伟达的GPU。但在算力江湖的另一端，谷歌带着它的新武器悄然兴起。2025年三季度，一贯对高科技出资慎重的巴菲特也不由得“上车”谷歌，大举建仓约1785万股谷歌母公司Alphabet，让谷歌直接冲到了它的第十大重仓股。

　　今日咱们就来聊聊这股“光”的新势力——OCS（光电路沟通机），是否有望复刻光模块的迸发途径，敞开全光网络年代的新蓝海呢？

　　在曾被英伟达GPU独占的算力国际里，谷歌凭仗自家研制的TPU芯片杀出一条新路，功用可以对标英伟达的B200主力产品，并且最近行将上市。大摩估计，2026年谷歌TPU增量会到达60%以上，称能打败英伟达的，也许是谷歌！

　　英伟达，走的是“通用主义”道路。GPU强在适配性，配上特有的网络和电沟通机，全国际的大模型简直都能跑；

　　谷歌，走的是“全栈定制”道路。谷歌自研的芯片TPUv7（Ironwood），功用现已能跟英伟达的主力B200硬刚了。它的杀手锏是把几千张芯片经过OCS连在一起，构成一个超级大脑。

　　现在的算力中心最头疼的便是“塞车”和“耗电”，而OCS中心功用便是让传输功率更高。

　　传统的沟通机要把信号在“光”和“电”之间换来换去，又慢又费电。OCS就像一个由很多细小镜子组成的指挥中心，直接让光束“折射”曩昔，中心不走电、零转化。

　　这便是“以光降本”。有了OCS，谷歌的数据中心本钱能降30%，功耗降40%。在这个“省钱便是挣钱”的年代，OCS简直是AI新基建的标配。

　　此外，需求阐明的是，OCS和CPO不是有你没我的联系，OCS里边自身也装备光模块，两者是协同作战：CPO担任在芯片邻近削减损耗，OCS担任在大规划互联时指挥交通。

　　有说法是OCS单台的本钱在6至7万美金，或许10至15万美金。谷歌估计下一年出货是2万台，假如商场能到达10万台左右，那么便是100亿-150亿美元的需求。

　　从商场规划上尽管比不上估计到2029年，高达三百亿美元的光模块大商场，但它是从0到1的新风口、新技术，增速快。

　　OCS产业链技术壁垒高，产业链分为上游精细光学器材与MEMS（OCS体系的视网膜与神经末梢）、中游设备集成与下流使用，商场参与者多集中于单一环节。

　　上游包含腾景科技、福晶科技、光库科技、MEMS工艺代工厂商如赛微电子、MEMS光开关光隆集成等；

　　中游是光模块与衔接体系（衔接TPU与OCS的血管），代表厂商包含中际旭创、新易盛、天孚通讯、太辰光；以及设备集成商，如Lumentum；

　　需求则集中于谷歌等巨子的AI数据中心与智算中心，驱动其在高功用核算中的规划使用。

　　但谷歌TPU V7产业链不只只要OCS，中心获益板块按 “价值权重” 排序：光模块（55%）＞OCS光沟通机（25%）＞封装资料（10%）＞PCB（5%）＞液冷（3%）＞光芯片（2%）。

　　不过现在，OCS的使用只要谷歌一家进行大规划使用，还没有成为全职业的通用规范，要看是否从谷歌分散到全职业开端用OCS。

　　后续跟着谷歌TPU逐步落地，AI基建将进入双寡头年代——谁掌控光沟通与光模块，谁就把握了底层算力，谁就把握了未来AI的节奏。

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